安防产业链成熟 呈现U型“微笑曲线”
来源:网络整理 作者:编辑-武静 分类:物联技术 热度:

在物联网大背景下,各地加速智慧城市建设,作为城市安防更是加深发展,有数据显示,2022年我国安防市场规模将高达万亿,尤为突出的视频识别应用于各城市及公共场所等安防领域带来前所未有的大机遇,利用深度学习技术来理解视频内容,使得大安防领域成为人工智能技术最大应用场景之一,其中海康威视正是收获了这一波红利,今年前三季度营收高达277.29亿,利润高达61.52亿,今年净利润有望突破百亿,成为人工智能在垂直应用领域的龙头。

    一、安防行业概况

安防行业从上游到下游,总体上可分为三个板块,分别为:安防产品,安防工程,报警运营服务及其他。2016年安防行业总产值为5,400亿元,其中安防产品产值为1,900亿元(35.2%),安防工程产值为3,100亿元(57.4%),报警运营服务及其他产值为400亿元(7.4%)。对于安防工程领域,由于工程商门槛低,导致工程公司的资质良莠不齐,没有资质的公司占多数,加之地域割据现象存在,工程领域总体呈现散乱的格局;对于安防产品领域,其技术含量和厂商进入门槛均相对较高,行业呈现较高的集中度。在最近几年中,具有核心技术的领先产品制造商也享受行业内越来越多的话语权。因而对安防行业的分析主要集中于安防产品领域。

    二、市场前景

安防“十二五”规划(2011-2015)的目标:2015年安防行业产值达5,000亿元,尽管2012年以来经济持续下滑,2015年底当年安防行业实际产值仍达到4,860亿元,目标完成率97.2%,基本完成“十二五”规划目标。根据安防“十三五”(2016-2020)规划,到2020年安防行业总产值将达到8,000亿元,年复合增长率达10%,行业整体增速较为可观。

    三、安防行业产业链

安防视频监控行业的产业链相对较为清晰,上游是视音频基础算法提供商和芯片制造商,主要有TI、ADI、索尼、华为海思、中星微电子等;中游是软硬件供应商,主要包括摄像机、网络硬盘录像机、网络传输设备、视频服务器、显示屏、视频网络管理平台等环节,主力厂商包括海康、大华、BOSCH等,还有工程商、系统集成商等;下游主要指的是运营服务商,代表企业有ADT、安居宝、银湖股份等。

    成熟的安防产业链附加值呈现“微笑曲线”

随着安防行业增速减缓,产品更新迭代速度降低,政府财政压力增大导致其价格敏感性增高,中游制造业毛利率降低不可避免,龙头企业想要维持其地位,必然要不断更新技术研发与精细化生产管理,在有限的设备安装市场中,当市场趋于饱和时,传统产品研发的边际收益呈现递减趋势,中游设备制造的附加值会逐渐下滑。同时,长期的设备安装为下游安防运营提供了广泛的硬件基础,当在线安防设备达到数量和密度临界值时,将催生安防运营需求集中爆发,下游运营企业依靠累积效应将获得高于中游的附加值。安防产业链最终会呈现出U型的“微笑曲线”。

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通过分析对比安防产业链,发现“进入壁垒”和“累积效应”是决定产业链附加值的核心因素。成熟的安防产业链附加值呈现“微笑曲线”。安防行业市场大,产业长,产业链不同位置的企业分工与协作格局清晰,早期任何一家企业都没有能力“吃掉”整个产业链,因而公司定位、对应壁垒以及长期积累显得尤其重要。总体来看,“进入壁垒”和“累积效应”造就了成熟的安防行业呈现出上游与下游附加值较高,中游附加值较低的现象,表现为附加值(毛利率)“微笑曲线”,以美国安防产业为例的“微笑曲线”如下图所示。

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